台灣財務規劃顧問協會-創會會員-邀 您轉型成功

　

九十五年一月十五日(星期日)假文化大學教育推廣中心

"台灣財務規劃顧問協會"成立大會(入會後另專函通知)

創會會員請於94年12月26日(星期一)前傳真或E-mail入會申請書

以利籌備委員會製作成立大會"有效會員名冊"送內政部社會司..

入會申請詳如附件:台灣財務規劃顧問協會 個人會員入會申請書

 <請下載>       台灣財務規劃顧問協會 團體會員入會申請書

Ø   創會目的

為將來台灣之財務規劃人員(或稱理財規劃人員)建立一個平台。

此平台提供法令諮詢、推動法案、落實專業制度、建立產學計畫、就業輔導訓練、

經驗交流機制及執業(開業)計畫培訓。

Ø   會員成分

集合理財人員、投資人員、保險業務人員、稅務人員及信託業者，共同創設之全國

性社團。

Ø   本會願景

本會將秉持爲理財界，營造全新視野，爲本會會員提供其未來工作或參與理財規劃

業務發展之各項會務活動，使國內理財環境，可以有新的格局及氣象，讓所有人員

對其所認識的理財人員、稅務人員、法律人員及投資人員，將本會之理念及宗旨傳

達給每一個人。本會將承接新世紀的任務，希望理財專業人員其專業可以有對價及

報酬，讓理財環境可以加以提昇，我們可以仿效美國、澳洲及日本等先進國家之作

法，期許台灣整個金融服務業有知識經濟效用，讓消費者得到更多的服務及保障。

Ø   會員分類：

本會會員主要分為兩大類：

一、個人會員：

(一)、正會員：以認同本會理念、具執業經驗並對理財規劃產業有高度興趣的各相關

領域專家為優先

(二)、學生會員：以認同本會理念、對理財規劃工作有高度意願，並且願意參與會務

推廣並透過本會學習相關經驗的各大學院校商學、法學及管理學系

所之學生為優先。

二、團體會員：此會員為法人身分，其企業(其他組織)實際經營或推廣理財規劃相關業

                                    務者，其對本會之理念及宗旨認同者，即可加入本會，成為團體會員。

　

　

　

                                                                       台北市理財規劃顧問協會教育訓練委員會 委員

                                                                        巨東國際資產管理顧問有限公司   總經理

                                                                                                                                  余成俊 敬邀